1999年夏天，宁静的乡下小镇发生了一连串怪事：天空中出现极光，麦田出现巨大几何图形，随后镇上三个孩子神秘失踪，只留下空中的一抹光晕。十年后，童年玩伴阿介、小瞳和小胖为了完成当年“一起探险”的承诺，偶然发现了一辆只在午夜零点出现的废弃巴士。上车后，他们穿越到了一个由孩子们想象力构建的异空间。在这里，时间停滞，那个消失的玩伴成了这个世界的“神”。为了唤回迷失在权力欲望中好友的初心，三人必须在梦幻与现实的夹缝中，展开一场关于成长与告别的冒险。
极致的夏日美学，每一帧都能截作图。影片用悬疑的外壳包裹了一个关于“不想长大”的残酷童话。前半小时的恐怖氛围营造极佳，后半段的催泪效果则是典型的日式温情，后劲很大。
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